自动提醒功能说明

lingdang

自动提醒功能说明

工作过程中，需要各种提醒怎么办？ 灵当CRM通过自动提醒设置，自定义您所需要的提醒，为您保驾护航。

首先，进入系统设置→参数设置→自动提醒设置，选择需要设置提醒的模块

1

然后，设置提醒规则：



　　1) 规则名称：根据您的需要自定义即可

　　2) 提醒时间参考字段：显示该模块的日期、时间以及日期时间字段，还可以直接自定义一个日期哦

说明：提醒时间参考字段若是日期格式，则根据设置的提醒时间在当天中午12点提醒，若是日期+时间格式则根据设置的提醒时间实时提醒。
日期格式举例：提醒时间参考字段： 合同订单签约日期，提醒方式：指定周期，提醒时间：1次1天。若签约日期是2019年2月19号，那么会在2019年2月20号中午12点提醒。
日期+时间格式举例：提醒时间参考字段：合同订单创建时间，提醒方式：指定周期，提醒时间：1次2天，若创建时间是2019年2月19日16:55分，那么会在2019年2月21日16:55分提醒。

　　3）重复次数：设置提醒的重复次数

　　4）重复方式：主要分为两种：固定周期和指定周期

说明：若固定周期，设置每几天后，则根据提醒时间参考字段之日起每隔N天提醒一次，提醒次数根据重复次数提醒；若指定周期，则根据提醒时间参考字段之日起提前或者延后N天提醒，负数表示提前，正数表示延后。

　　5）提醒方式：主要分为三种：对话框、邮件、短信

说明：

• 对话框提醒，可以提醒销售负责人、创建人、销售负责人和创建人、指定用户
• 邮件提醒，可以提醒销售负责人、创建人、销售负责人和创建人、指定用户、客户、联系人、客户首要联系人、客户和所有联系人
• 短信提醒，可以提醒销售负责人、创建人、销售负责人和创建人、指定用户、客户、联系人、客户首要联系人、客户和所有联系人
  

　　6）提醒人：根据选择的提醒方式不同，会有不同的提醒人。然后根据您的需要选择提醒人即可

　　7）设置提醒内容：在提醒内容中，可以调用单据的字段信息哦

3

最后一步啦，数据范围的设定，根据您的需要，哪些数据需要提醒，则在基本查询或高级查询做一个数据筛选就可以啦。

5

特别说明：

• 提醒方式为邮件时，邮件提醒内容可以设置图片，但是收到的邮件中是没办法显示图片的哦，所以，不建议提醒内容中有图片哦。如果设置了字体样式，邮件中是可以正常显示的。
• 新建提醒规则保存后，必须在浏览器端点击系统右上角的【退出登录】按钮重新登录系统，自动提醒当天就生效啦
  已经设置的提醒规则，编辑保存提醒规则后，
• 已经设置的提醒规则，编辑保存提醒规则后，必须在浏览器端点击【退出登录】按钮重新登录系统，自动提醒当天就生效啦