规则一：公海客户自动回收规则设置：单次回收规则或循环回收规则
说明：默认启用，并且不可取消
1、设置“单次回收规则”
1）客户范围：公海已分配客户
2）根据公海客户最近一次的分配日期或领用日期判断设置的回收规则
若当前日期-（最近一次的分配日期或领取日期）>天数，则回收
3） 逻辑关系为“且”，则勾选的回收条件全部满足（勾选的全部规则，全部创建了对应的单据），才不会被回收；
逻辑关系为“或”，则勾选的回收只要满足了一个条件（勾选的规则，任意一个规则创建了对应的单据），就不会被回收；
说明：
a）每个回收规则条件可根据需要，选择设置回收规则
b）合同订单和服务合同，不统计状态为“已作废”的单据
c）保护结束日期取值
当逻辑关系为“或”，则取最大日期；
逻辑关系为“且”，则先取最小的日期，若达成，则再依次显示下一个最小日期，若未达成，则回收
举例说明：
设置条件为“ 自分配或领用之日起10天没有创建跟进记录；”
2018-03-10领取了公海客户：上海灵当；
若截止到2018-3-20，未创建跟进记录。则2018-3-21，“上海灵当”会被回收到公海未分配
1）客户范围：公海已分配客户
2）根据公海已分配客户最近一次的分配日期或领取日期判断回收规则
若设置回收规则日期-（最近一次的分配日期或者领取日期）>天数，则回收
每个单据的日期规则如下表：
3）逻辑关系为“且”，勾选的每一个回收条件都要进行判断，分别根据以上规则取最近一次的日期；全部满足（勾选的全部规则，创建单据日期全部没有超过勾选规则的日期）时，则不会被回收
逻辑关系为“或”，勾选的所有条件，只要满足一个条件（勾选规则中，任意一个规则条件没有超过勾选规则的日期），则不会被回收
说明：
a） 合同订单和服务合同，不统计状态为“已作废”的单据
b）保护结束日期取值
当逻辑关系为“或”，则取最大日期；
当逻辑关系为“且”，则取最小日期，若达成，则再依次显示下一个最小日期，若未达成，则回收
举例说明：
设置条件“ 自分配或领用之日起距最近一次跟进记录的创建时间已超过10天；”
2018-03-01领取客户：上海灵当，2018-03-05创建了跟进记录，公海目标达成。
则截止到2018-03-15，未再次创建跟进记录。则2018-03-16回收客户到公海未分配
规则二：普通客户自动回收规则设置：单次回收规则或循环回收规则
1、设置“单次回收规则”
1）客户范围：普通客户
2）根据获取客户的分配日期（若分配日期为空，则取创建时间），判断回收规则
若当前日期-（最近一次的分配日期或者创建时间）>天数，则回收
3）逻辑关系为“且”，则勾选的回收条件全部满足（勾选的全部规则，全部创建了对应的单据），才不会被回收；
逻辑关系为“或”，则勾选的回收只要满足了一个条件（勾选的规则，任意一个规则创建了对应的单据），就不会被回收；
说明：
a）默认不启用，可根据需要选择启用
b）每个回收规则条件可根据需要，选择设置回收规则
c）合同订单和服务合同，不统计状态为“已作废”的单据
d）保护结束日期取值
当逻辑关系为“或”，则取最大日期；
当逻辑关系为“且”，则取最小日期，若完成，则再依次显示下一个最小日期，若未完成，则回收
举例说明：
设置条件为“自分配或创建之日起10天没有创建跟进记录”；
2018-03-10创建客户：上海灵当；
若截止到2018-03-20，未创建跟进记录，则2018-03-21，“上海灵当”会被回收到公海未分配
2、设置“循环回收规则”
1）客户范围：普通客户
2）根据获取客户的分配日期（若分配日期为空，则取创建时间），判断回收规则
若设置回收规则日期-（最近一次的分配日期或者创建时间）>天数，则回收
每个单据的日期规则如下表：
3）逻辑关系为“且”，勾选的每一个回收条件都要进行判断，分别根据以上规则取最近一次的日期；全部满足（勾选的全部规则，创建单据日期全部没有超过勾选规则的日期）时，则不会被回收
逻辑关系为“或”，勾选的所有条件，只要满足一个条件（勾选规则中，任意一个规则条件没有超过勾选规则的日期），则不会被回收
说明：
a）合同订单和服务合同，不统计状态为“已作废”的单据
b）保护结束日期取值
当逻辑关系为“或”，则取最大日期；
当逻辑关系为“且”，则取最小日期，若完成，则再依次显示下一个最小日期，若未完成，则回收
举例说明：
设置条件“ 自分配或创建之日起距最近一次跟进记录的创建时间已超过10天； ”
2018-3-10创建普通客户：上海灵当；2018-03-15创建了跟进记录，普通客户单次循环规则完成；
则截止到2018-03-25，未再次创建跟进记录，则2018-03-26回收客户到公海未分配
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发表于 2018-3-23 17:37:29
