灵当CRM

 找回密码
 立即注册
查看: 1259|回复: 0

灵当CRM软件IT行业常见问题

[复制链接]

540

主题

542

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
15703
发表于 2018-10-8 14:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵当CRM软件IT行业常见问题
一:IT行业帐套初始化

1、预置IT行业帐套模板,产品安装后即可导入帐套模板

2、单据导入,例如:客户、合同

二:客户和销售管理

1、公海客户管理

2、客户ABC分类管理,数据分类管理

3、客户分配

4、客户共享

5、销售机会管理

6、跟进记录自动提醒功能

7、销售绩效考核

8、销售外勤签到管理

9、工作汇报管理

10、灵当CRM关联企业微信外部联系人

三:售后管理

1、服务绩效考核设置

2、服务收费到期自动提醒

3、服务年度报告

4、销售合同创建后,自动创建服务合同

5、灵当CRM客户自助服务平台小程序

四:财务与审批工作流

1、回款计划管理

2、产品价格策略设置

3、审批流程管理

五:权限设置

1、如何设置操作权限及字段权限?
例如:设置销售人员不显示【分配】、【删除】操作权限

2、如何设置查看范围权限?
例如:老板可以看到所有的客户,但是销售看不到老板的客户;每个销售只能看到自己的客户

3、移动端菜单界面自定义

4、合同订单及其他单据明细分类自定义、字段公式设置

5、自动提醒功能

六:帮我吧接口

1、自动同步客户至帮我吧系统

2、帮我吧服务单自动同步到CRM系统客户服务单

3、帮我吧呼叫中心对接

七:其他接口
1、汉天呼叫中心接口

2、ERP接口

3、自助服务平台小程序

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

灵当CRM

GMT+8, 2019-11-15 05:27 , Processed in 0.078698 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表