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[报表管理] 客户年度服务报告

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发表于 2018-10-29 16:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户年度服务报告


一、功能说明:客户年度服务报告(统计并查询每年给客户提供服务的服务明细),即:在“客户年度服务报告”中通过“客户名称”查询,可查询到客户及客户产品基本信息,以及每年给客户提供服务的服务次数及服务明细。

          客户年度服务报告7.png

二、客户年度服务报告

 1. 新建一条客户单据,输入客户基本信息保存,例如:金蝶软件(中国)有限公司

          客户年度服务报告2.png

 2. 新建一条产品管理单据,输入产品基本信息保存,例如:灵当软件

          客户年度服务报告3.png

 3. 进入客户单据查看明细界面,关联创建“服务合同”,输入服务合同基本信息,选择产品,输入产品相关信息保存

          客户年度服务报告4.png
          客户年度服务报告5.png

说明:“序列号”默认是隐藏字段,可在系统设置->单据分录定制-服务合同中显示该字段

 4. 关联创建“客户服务单”,输入客户服务单基本信息保存

          客户年度服务报告6.png

 5. 报表→报表库,进入“客户年度服务报告”查看明细界面,输入完整客户名称点击【查询】,报告显示客户和产品基本信息及服务明细。例如:金蝶软件(中国)有限公司

          客户年度服务报告1.png
          2.png

说明:“客户年度服务报告”中必须要输入完整的客户名称才能对客户进行精确查找,否则便会查找不到任何记录
三、客户服务次数统计表

 1. 进入“客户服务次数统计表”查看明细界面,输入客户名称点击【查询】,统计表显示客户服务次数。例如:金蝶软件(中国)有限公司

          客户服务次数统计表.png


 2. 点击“客户服务次数统计表”中的“服务次数”,界面跳转到“客户服务单故障类别统计表”,并且将此表的客户名称及其他筛选条件自动带到“客户服务单故障类别统计表”

          1.png

四、服务人员服务次数统计表
进入“服务人员服务次数统计表”查看明细界面,输入客户名称点击【查询】,统计表显示该客户的服务人员及服务人员服务次数。例如:金蝶软件(中国)有限公司

          服务人员服务次数统计表.png

五、客户服务单故障类别统计表
进入“客户服务单故障类别统计表”查看明细界面,输入客户名称点击【查询】,统计表显示该客户服务单的故障类别及服务次数。例如:金蝶软件(中国)有限公司

          客户服务单故障类别统计表.png

说明:“客户服务次数统计表”、“服务人员服务次数统计表”和“客户服务单故障类别统计表”,若勾选了“只统计已审核的客户服务单”,则点击【查询】后,统计表都只显示已通过审核的客户服务单,未通过审核的客户服务单则不显示





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