灵当CRM如何设置单据分录明细中的显示字段和自定义字段？

lingdang

问题：灵当CRM如何设置单据分录明细中的显示字段和自定义字段？

例如：合同订单模块“产品名称”修改为“软件名称”，隐藏“不含税单价”字段，新增“金额”字段及“金额”公式





解决办法：管理员登录系统，进入系统设置->界面设置->单据分录定制，选择模块，可进行产品单据分录明细定制设置




操作步骤：

1、管理员登录系统，进入系统设置->界面设置->单据分录定制，选择对应模块。例如：合同订单模块





2、在对应模块单据分录定制界面，可以新增自定义字段及字段公式，调整字段顺序，显示隐藏字段，隐藏不需要显示的字段，编辑字段名称，修改字段属性等




1）新增自定义字段




①新增自定义字段的录入方式：手动录入，例如：新增一个“文本”类型的字段（产品描述），录入方式选择“手动录入”，则新增的这个字段的录入方式就为“手动录入”




②新增自定义字段的录入方式：产品属性，例如：新增一个“日期”类型的字段（产品创建时间），录入方式选择“产品属性”，相关字段选择“创建时间”，则新增的这个字段的录入方式就会根据选择的产品，产品属性的“创建时间”自动录入






③新增自定义字段的录入方式：通过公式计算，例如：新增一个“金额”类型的字段（产品合计），录入方式选择“通过公式计算”，设置变量及公式，则新增的这个字段的录入方式就会根据设置的公式计算







2）调整字段顺序




3）显示隐藏字段




4）隐藏不需要显示的字段，编辑字段名称，修改字段属性，例如：不含税单价





3、设置好保存后，则对应模块产品单据分录明细定制区块字段生效