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灵当CRM服务小程序设置方法和帮助说明

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 楼主| 发表于 2018-11-19 16:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                       灵当CRM服务小程序设置方法和帮助说明

一、客户管理

扫码获客:将小程序码放在产品宣传资料或网站上,客户扫码填写企业信息;

在线下单:合作伙伴或销售,在小程序中查询和填写销售订单;

服务报修:客户在线报修,填写服务单,手机打分或服务反馈;


CRM系统需升级到最新版本(V7.4.6);
客户自助平台小程序配置说明



     1)客户注册或客户登录

      说明:客户进入自助平台,进入客户注册界面?还是客户登录界面?

     1、可由CRM系统管理员定制(CRM系统>系统设置>小程序设置>服务小程序登录首页设置

      1.png

     说明:参数为注册,则进入自助服务平台,进入客户注册界面;

               参数为登录,则进入自助服务平台,进入客户登录界面;

     2)客户注册录入信息

      1、客户进入平台,录入客户资料保存后,自动绑定CRM账套。客户资料会自动同步到CRM系统中;

      2、客户录入的哪些资料、销售负责人,可由CRM系统管理员定制(CRM系统->系统设置>小程序设置>服务小程序登录首页设置

       2.png

       说明:客户信息自动进入CRM系统,负责人为设置的默认负责人;

                 客户录入哪些信息也可自定义配置;

     3)客户登录绑定个人信息

      1、客户关注公众号,进入自助平台,录入手机号和短信验证码,在CRM系统联系人中匹配手机号是否存在,若存在则绑定成功,不存在则绑定失败;

       说明:绑定成功后,再次进入时不需要输入手机号和验证码

         1.png
         2.png

      说明:首先需要在CRM系统中录入客户名称、联系人姓名、联系人手机;

                然后客户登录时,根据联系人手机进行绑定;


二、客户自助下单

1、客户可在自助服务平台直接下订单,订单会自动同步到CRM系统中;

2、客户下单时录入的信息,可由CRM系统管理员定制(CRM系统->系统设置>小程序设置 > 服务小程序详情界面定制

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说明:客户在自助平台下单,CRM系统销售负责人会收到下单提醒;

          CRM系统合同订单中显示客户名称和联系人;

三、客户自助查询订单

1、客户可在自助服务平台直接查询订单的信息,例如:订单的出库状态、最新开票日期、最新收款日期等

2、可由CRM系统管理员定制(CRM系统->系统设置->参数设置>小程序设置 > 服务小程序详情界面定制

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说明:合同订单列表界面字段设置:只能设置新建界面设置的字段,产品相关字段不会显示;

          当前操作人只能看到自己下单的合同订单,也就是在CRM系统联系人为当前操作员的单据;

四、客户自助报修

1、客户可自主提交服务单,服务单会自动同步到CRM系统中;

2、报修信息可由CRM系统管理员定制(CRM系统->系统设置 >小程序设置> 服务小程序详情界面定制

3.jpg

说明:客户在自助平台报修,CRM服务人员会收到客户服务单提醒;

          客户服务单中显示客户名称和联系人姓名;

五、客户自助查询历史维修单

1、客户可在自助服务平台直接查询维修服务信息,例如:服务单的处理状态、服务单的服务人员、实际处理时间等

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说明:我的维修列表界面字段设置:只能设置新建界面设置的字段

当前操作人默认只能看到自己的报修单,也就是在CRM系统联系人为当前操作员的单据;勾选“允许查询绑定客户的所有服务记录”可查看本公司所有的服务单;

六、在线试用

1、个人微信->公众号->添加公众号:灵当科技->软件试用->自助服务

2、对应CRM账套为官网演示账套:51mis.com/crm,账号:boss,密码:12345

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说明:公众号自助服务下单及报修,会同步到51mis.com/crm账套;

          boss账号数据范围为全部,可查看自助服务同步的数据;

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