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一、 ERP接口对接哪些数据？
1. 报价单（目前仅支持金蝶K3系统）
1) CRM系统自动读取报价单数据，在客户相关信息->金蝶报价单中显示报价单数据。勾选“启用报价单读取接口”
说明：
♢ 在客户相关信息中按照客户名称模糊匹配读取并显示接口帐套中相关单据信息
♢ 在crm系统中，报价单列表不显示ERP接口账套的报价单
♢ 数据接口为单向同步，只能由CRM系统读取ERP接口账套，显示在客户相关信息中
2. 合同订单（目前支持金蝶K3、KIS专业版、KIS旗舰版、用友T+、用友U8、鼎捷易助7.0）
1) 由CRM系统的合同订单自动同步到ERP接口账套，勾选“启用订单同步接口”
说明：
♢ 根据系统参数->业务参数“ERP接口中订单数据同步的触发点”判断何时同步合同订单数据
♢ 数据接口为单向同步，只能由CRM系统同步到ERP接口账套
♢ 订单同步时，若ERP接口账套中缺少相关的客户或产品，则自动向ERP接口账套中增加对应的客户或产品
2) CRM系统自动读取ERP系统的合同订单，在客户相关信息->金蝶订单中显示订单数据。勾选“启用订单读取接口” （目前仅支持金蝶K3系统、鼎捷易助7.0）
说明：
♢ 在客户相关信息中按照客户名称模糊匹配读取并显示接口帐套中相关单据信息
♢ 在crm系统中，合同订单列表不显示ERP接口的订单
♢ 数据接口为单向同步，只能由CRM系统读取ERP接口账套，显示在客户相关信息中
3. 产品的库存数量（目前支持金蝶K3、KIS专业版、KIS旗舰版、用友T+、用友U8）
1) 由ERP接口账套的即时库存数量同步到CRM系统对应产品的总库存数量
说明：
♢ 合同查看明细界面，点击【同步库存】，才会更新CRM系统中的产品库存
♢ 在CRM系统中，产品模块中“总仓库数量”显示该数据
♢ 数据接口为单向同步，只能由ERP接口账套同步到CRM系统
4. 客户服务单（目前仅支持鼎捷易助7.0）
1) CRM系统自动读取ERP接口账套的客户服务单，在客户相关信息->鼎捷服务单中显示服务单数据。勾选“启用服务单读取接口”
说明：
♢ 在客户相关信息中按照客户名称模糊匹配读取并显示接口帐套中相关单据信息
♢ 在crm系统中，客户服务单列表不显示ERP接口的订单
♢ 数据接口为单向同步，只能由CRM系统读取ERP接口账套，显示在客户相关信息中
二、 灵当CRM与金蝶同步规则说明
1. 注册文件是否开启数据接口功能
2. 用户(当前CRM登录用户)
Ø 根据CRM用户的姓名判断在金蝶用户表的姓名是否存在(否：同步失败)
Ø 根据CRM用户的姓名判断在金蝶职员表的姓名是否存在(否：同步失败)
3. 部门
Ø crm用户没有设定部门则同步失败
Ø crm用户设定了部门，但是部门名称在金蝶中不存在则同步失败
4. 客户
Ø 根据合同订单中客户名称判断在金蝶中是否存在，不存在则同步客户
Ø 判断客户编号在金蝶中是否存在，如果存在，则在原有的客户编号基础上追加100以内的随机值
5. 产品
Ø 产品判断规则，判断金蝶系统中是否存在该产品
♢如果CRM系统中产品的规格型号为空，则根据产品名称判断
♢如果CRM系统中产品的规格型号不为空，则根据产品名称+规格型号进行判断
Ø 如果CRM系统中的产品在金蝶系统物料中不存在，则同步产品到金蝶系统中
Ø 产品同步数据如下：
♢产品编号
♢产品名称
♢产品规格型号
♢批次管理
♢计量单位：(如果在金蝶中不存在，则默认获取金蝶中计量单位组的第一个)
6. 订单
Ø 根据订单编号进行判断在金蝶中是否存在
Ø 如果存在，则删除对应编号订单的数据，重新插入
Ø 订单同步数据如下：
♢订单编号
♢交付日期
♢签约日期
♢订单备注
Ø 订单明细数据如下：
♢产品编号
♢产品数量
♢计量单位
♢不含税单价
♢不含税金额
♢含税单价
♢价税合计
♢折扣率
♢折扣额
♢产品描述
♢税
♢税额
特别说明：K3产品因为金蝶不同版本数据库有差别，若遇到同步不了情况，需要联系开发部支持
三、 灵当CRM与金蝶同步对应字段说明
1. 同步销售合同信息为KIS产品的销售订单
主要信息对应如下。前面的是KIS产品“销售订单”中的数据项，后面的是灵当CRM“合同订单”中的数据项：
1) 购货单位——客户名称
2) 日期——合同日期
3) 编号——合同号
4) 源单类型——空
5) 选单号——空
6) 币别——取KIS默认值
7) 销售方式——取KIS中设置的默认值
8) 摘要——销售合同表头的“备注”，如果备注为空则取客户的“通讯地址”。
9) 汇率——取KIS中设置的默认值
10) 交货方式——空
11) 交货地点——空
12) 结算方式——空
13) 结算日期——合同日期
14) 表体的产品明细——销售合同中表体的产品明细
15) 表体：单价——报价金额
16) 表体：含税单价——含税单价
17) 表体：金额——不含税金额
18) 表体：税率——税率
19) 表体：折扣率——1-折扣率（折扣在我们系统和KIS表示有区别）
20) 表体：折扣额——计算得到（折扣在我们系统和KIS表示有区别）
21) 表体：价税合计——实际金额
22) 表体：交货日期——默认取空
23) 表体：表体备注——表体备注
24) 主管——空
25) 部门——若销售合同表头的“部门”在KIS中存在则取该部门，否则取空
26) 业务员——若销售合同表头的“业务员”在KIS中存在则取该业务员，否则取空
27) 制单人——制单人
28) 审核——空（两边的审核信息单独控制，不参与同步）
2. 如果KIS中存在对应的销售订单，即之前有同步过该销售合同。
首先判断销售合同的主要信息有无变更，若变更了则更新KIS中的销售订单信息（可能采取删除重新同步的方法实现）。判断合同主要信息变更的标准包括如下信息是否发生了变化：
1) 合同日期
2) 合同号
3) 客户名称
4) 经办人
5) 备注
6) 产品信息
7) 产品的数量、含税单价、税率、不含税金额、税额、折扣率、折扣额、实际金额、备注
3. 灵当CRM中删除销售合同
如果该合同已经同步为金蝶KIS产品中的销售订单，则删除KIS中对应的销售订单。如果删除失败，例如金蝶中的销售订单被关联引用了则给出提示。
4. 实际计算公式，标识红色的部分灵当CRM中的数据
1) 单价（KIS）=单价（KIS）=金额（KIS）/数量
2) 含税单价（KIS）=含税单价（灵当CRM）
3) 金额（KIS）=不含税金额（灵当CRM）*（1-折扣率）
4) 折扣额（K）=含税单价（KIS）*数量*（1-折扣率）
5) 实际含税单价（KIS）=含税单价（KIS）*折扣率
6) 销项税额（KIS）=税额（灵当CRM）*（1-折扣率）
四、 ERP对接的操作步骤及注意事项？
1. 数据库连接方式
1) 选择账套
a) 服务器：录入ERP系统服务器的IP地址
b) 登录名：录入ERP系统的数据库登录名
c) 密码：录入ERP系统的数据库登录密码
说明：若该方式连接不成功，请选择【配置连接】方式，建议使用数据源（ODBC）方式
2) 配置连接
a) 直接连接（SQLSRV）
i. 服务器：录入ERP系统服务器的IP地址
ii. 登录名：录入ERP系统的数据库登录名
iii. 密码：录入ERP系统的数据库登录密码
iv. 数据库实体：录入ERP系统数据库的名称
b) 直接连接（ODBC）
i. 服务器：录入ERP系统服务器的IP地址
ii. 登录名：录入ERP系统的数据库登录名
iii. 密码：录入ERP系统的数据库登录密码
iv. 数据库实体：录入ERP系统数据库的名称
c) 数据源（ODBC）
i. 登录名：录入ERP系统的数据库登录名
ii. 密码：录入ERP系统的数据库登录密码
iii. 数据源（ODBC）：录入ERP服务器配置的ODBC的名称
2. 测试连接
1) 若点击【测试连接】显示连接成功，则配置完成，点击【确定】即可
五、 ERP对接后，如何处理ERP系统的历史数据？
ERP系统中的历史订单数据，需要导出后，重新导入到CRM系统中
六、 ERP对接后，新数据如何同步？
CRM系统的合同订单，根据系统参数设置->业务参数:ERP接口中订单数据同步的触发点，同步合同订单到ERP系统
1. 参数为“保存”：CRM系统新建或编辑合同订单时，保存合同，则同步到ERP系统
2. 参数为“审批通过”：CRM系统的合同订单，提交审批并且审批通过，才同步到ERP系统
七、 ERP对接后，CRM系统修改数据后，如何同步？
1. 若“ERP接口中订单数据同步的触发点”为保存，则CRM系统中，合同订单编辑后，保存。系统会自动重新同步最新的数据至ERP系统
2. 若“ERP接口中订单数据同步的触发点”为审批通过，则CRM系统中，合同订单编辑保存后，重新提交审批并且审批通过后，系统会自动重新同步最新的数据至ERP系统 | 
发表于 2017-7-11 14:15:54
