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[销售管理] 批量导入销售机会操作说明

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发表于 2017-6-13 16:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量导入销售机会操作说明


全新的销售机会导入功能已经全面上线,再也不用担心销售机会数据重复怎么办多种方法解决你的烦恼,宝宝们,快来围观导入帮助说明,助你一臂之力,提升销售业绩

1、销售管理
销售机会→导入:

%II7EW5ME]_[A9GLG(Q9LKF.png

2、下载数据模板:


2.png


3、查看导出模板中的导入示例,了解如何录入数据:

销售机会2.png

建议您查看一下导入示例,帮助您了解如何录入数据哦~~~

4、录入数据并保存:

销售机会3.png

5、选择您根据导出模板整理好的excel表格

3.png

6、设置查重字段:
查重字段根据销售机会模块的唯一字段显示,字段关系分为“或”和“且”两种
1)    “或”,则有任意一个查重字段内容重复时,就认为该记录为重复数据
2)    “且”,则所有查重字段内容都重复时,才认为该记录为重复

4.png

7、选择重复时导入方式:
1)    覆盖:根据查重字段,若数据在系统中已存在,则将导入的字段覆盖系统该条数据原有的这些字段,表格中没有的字段,则保持不变;
2)    追加:根据查重字段,若数据在系统中已存在,则该条数据在系统中生成一条新的单据;
3)    跳过:根据查重字段,若数据在系统中已存在,则不导入该条数据;

5.png

小伙伴们:
如果销售机会信息已经在系统中存在,只是更新销售机会信息,建议使用覆盖的方式哦,会把销售机会新的信息覆盖到系统中

(导入表格中存在的字段会更新到系统中,没有的字段不会更新系统原有信息哦,表格中的空白字段也不会更新系统中原有的信息)

如果销售机会信息已经在系统中存在,不想覆盖掉原来的销售机会信息,建议使用追加的方式哦,会重新生成一条新的销售机会单据

如果销售机会信息已经在系统中存在,不再重新导入销售机会信息,就选择跳过的方式哦,则不导入该条销售机会信息


8、设置映射字段,设置excel表格中的字段对应系统中字段:

6.png

最后,点击导入就完成销售机会信息的导入啦。显示导入结果,导入记录条数等,成功条数,失败条数,灰色区域会列出导入失败的原因。

7.png

点击【完成】,返回销售机会列表,可以查看刚刚导入的数据哦~~~

8.png


请注意:

1、一定要使用系统的导入模板哦,这样会减少导入错误

2、导入表格中不能有EXCEL的样式哦,例如:背景色、字体颜色、公式运算,需要将EXCEL格式清空一下
在EXCEL中全选(ctrl+A),点击【清除格式】即可

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