利用审批流程自动变更单据状态

lingdang

前言：CRM在企业应用过程中许多业务单据都需要集成审批流程进行审批流转，在审批流转过程中通常需要根据某个审批步骤的通过与否自动变更单据状态。在灵当CRM系统审批流程定制时，提供“高级功能”可以用来实现某个审批步骤审批通过或者不通过之后更改单据状态的需求。

一、销售机会：审批后自动更改销售阶段

控制面板>审批流程管理，选择销售机会模块，新增审批步骤，选择高级功能页签，如图：

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动态赋值区块，通过，选择销售阶段=需求分析
销售机会单据使用该审批流程，审批通过，则销售阶段自动更新为“需求分析”。

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动态赋值区块，不通过，选择销售阶段=失败结案

销售机会单据使用该审批流程，审批不通过，则销售阶段自动更新为“失败结案”。

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二、项目：审批后自动更改状态

控制面板>审批流程管理，选择项目模块，新增审批步骤，选择高级功能页签，如图：

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动态赋值区块，通过，选择状态=开始

项目单据使用该审批流程，审批通过，则状态自动更新为“开始”。

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动态赋值区块，不通过，选择状态=搁置

项目单据使用该审批流程，审批不通过，则状态自动更新为“搁置”。

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