批量导入客户操作说明

lingdang

批量导入客户操作说明

全新的客户导入功能已经全面上线，再也不用担心客户数据重复怎么办？一个客户多个联系人怎么办？多种方法解决你的烦恼，宝宝们，快来围观导入帮助说明，助你一臂之力，提升销售业绩

1、客户管理→客户→导入：

客户管理→客户→更多→导入

2、下载数据模板，数据模板中包含客户详情界面所有的字段



注意：如果导入的联系人，系统中已经存在，导入后会自动匹配的哦，如果系统中不存在的联系人，系统会自动生成一条新的联系人单据

3、查看下载的数据模板中的导入示例，了解如何录入数据：



建议您查看一下导入示例，帮助您了解如何录入数据哦~~~

如果是一个客户对应多个联系人，每行都输入客户名称，然后再输入联系人姓名就可以啦。具体查看导入示例哦~~~

4、录入数据并保存：



5、设置查重字段：

查重字段根据客户模块的唯一字段显示，字段关系分为“或”和“且”两种

1)    “或”，则有任意一个查重字段内容重复时，就认为该记录为重复数据

2)    “且”，则所有查重字段内容都重复时，才认为该记录为重复

注意：如果联系人查重字段选择“不导入联系人”，则不导入联系人信息哦

6、选择客户重复时导入方式：

1)    覆盖：根据查重字段，若数据在系统中已存在，则将导入的字段覆盖系统该条数据原有的这些字段，表格中没有的字段，则保持不变；

2)    追加：根据查重字段，若数据在系统中已存在，则该条数据在系统中生成一条新的单据；

3)    跳过：根据查重字段，若数据在系统中已存在，则不导入该条数据；

7、添加文件后点击【下一步】，选择已经录入好了的Excel表格添加

小伙伴们：
如果客户信息已经在系统中存在，只是更新客户信息，建议使用覆盖的方式哦，会把客户新的信息覆盖到系统中
（导入表格中存在的字段会更新到系统中，没有的字段不会更新系统原有信息哦，表格中的空白字段也不会更新系统中原有的信息）

如果客户信息已经在系统中存在，不想覆盖掉原来的客户信息，建议使用追加的方式哦，会重新生成一条新的客户单据

如果客户信息已经在系统中存在，不再重新导入客户信息，就选择跳过的方式哦，则不导入该条客户信息

8、设置映射字段，设置excel表格中的字段对应系统中字段：



9、点击下一步就完成客户信息的导入啦。显示导入结果，导入记录条数等，成功条数，失败条数，点击下载，可下载错误报告，查看失败原因。



点击【完成】，返回客户列表，可以查看刚刚导入的数据哦~~~



注意：

1、一定要使用系统的导入模板哦，这样会减少导入错误

2、导入表格中不能有EXCEL的样式哦，例如：背景色、字体颜色、公式运算，需要将EXCEL格式清空一下
在EXCEL中全选（ctrl+A），点击【清除格式】即可



3、 导入客户时，如果要同步导入联系人，联系人查重字段一定不要设置为“不导入联系人”！！！



4、查重字段要和映射字段一一对应，而且要同一模块下的字段；例如客户查重字段，不能选择联系人模块下的【手机】；同理，联系人查重字段，不能选择客户模块下的【客户名称】

5、模板中带星号的字段不能删除，其中销售负责人必填，且必须是系统里的存在的用户

6、模板中其余不带星号的字段，如果不需要填写，建议删除

7、如果使用WPS录入数据保存，请另存为Microsoft Excel文件，然后进行导入。

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8、多选框字段导入时，录入格式为：张三 |##| 李四

     ※注意：|##|两边都要有空格