审批流程帮助说明

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审批流程帮助说明

      如何处理公司内部业务流程？业务员合同需要领导审批怎么办？公司业务流程如何流转？灵当CRM系统的审批流程帮助您把控业务流程，业务更加谨慎完善，提高公司的办事效率。

一、首先，管理员用户登录系统，系统设置→系统设置→系统定制→审批流程定制，选择合同订单模块
      

       选择模块，下拉框列出所有可以设置审批流程的模块

      

       流程列表标题行：#（序号）、流程名称、适用范围、是否启用、操作（行操作功能），下面列出选择模块下所有的审批流程。

       操作列下是行操作功能：编辑、删除、分配、停用

       编辑：编辑审批流程

       删除：没有单据在使用当前审批流程时，允许删除

       停用：点击后，则该审批流程停用，不能再使用该审批流程

二、新增审批流程


      

       *流程名称，手工录入，必录项

是否启用，下拉选择框，可选值是：启用、停用，默认值是启用

• 审批中是否允许编辑单据，复选框，指单据审批人能否修改单据
• 审批结束是否允许反审批单据，复选框，指单据审批流程流转结束后，该步骤审批人是否可以反审批单据
• 是否允许反审批单据，复选框，指单据审批过程中，该步骤审批人是否可以反审批单据
  

       备注，手工录入，是说明信息。


       适用范围，选定使用本流程的用户。主要分为：所有用户、按部门、按用户。

三、新增审批步骤

      

      

        每个审批流程，必须指定审批步骤和审批人

1、基本信息页签

         

1）基本信息

      
      
      

       步骤名称，手工录入，必录项

       允许结束审批流程，可选值：是、否。 当设置为"是"时表示：允许该步骤的审批人结束整个审批流程，审批后单据不再继续流转;
      

       备注，手工录入

       2）设置条件

          

       设置字段：显示当前模块所有的字段

       选择条件：显示筛选关系

       关键字：输入查找关键字

       设置条件后，只有满足条件，单据审批流程过程中，才会流转到此步骤的审批人；不满足条件，则跳过该审批步骤，直接流转到下一步骤的审批人

       3）设置审批人
      

      

       审批人类型，下拉框选择录入，可选值：指定用户、指定角色、单据创建人、单据负责人、单据负责人部门用户的职位级别、单据负责人直属上级部门用户的职位级别、指定部门用户的职位级别
      
       指定用户，出现用户选择框，可选值是系统所有用户，选定一个或多个用户作为本步骤审批人，若选择多个审批人，其中任意一个人审批，本步审批结束。是否允许指定下一步处理人，可选值：是、否， 允许临时指定下一步的处理人（多审批人之一）
      
       指定角色，出现角色选择框，可选值是系统所有角色，选定一个角色，该角色的用户都可以进行本步骤的处理

       单据创建人，本步骤审批人为单据的“创建人”

       单据负责人，本步骤审批人为单据的“负责人”
      
       单据负责人部门用户的职位级别，下方出现职位级别下拉框字段，选择职位级别后，本步骤审批人为单据负责人所在部门的用户并且职位级别等于选择的职位级别的用户
      
       单据负责人直属上级部门用户的职位级别，下方出现职位级别下拉框字段，选择职位级别后，本步骤审批人为单据负责人所在部门的上级部门用户并且职位级别等于选择的职位级别的用户

       指定部门用户的职位级别，下方出现部门和职位级别，选择部门和职位级别后，本步骤审批人为选择部门的用户并且等于选择的职位级别的用户

       4）下一步审批控制

      
      
       是否允许指定审批步骤，可选值：是、否。当设置为"是"时表示：允许该步骤的审批人调整接下来的审批步骤；

       是否允许指定下一步处理人，可选值：是、否。当设置为“是”时表示：允许该步骤的审批人直接指定下一步的处理人；

        2、审批通知页签

      

       1）审批处理前
       提醒方式，可选四种提醒方式，全不选则认定不启用提醒；      
       a.  对话框：提醒人为审批人、指定成员。提醒内容可根据不同的提醒人设置不同的提醒内容

       b.  邮箱：提醒人为审批人、指定成员、指定客户邮箱、指定联系人邮箱。提醒内容可根据不同的提醒人设置不同的提醒内容

       c.  短信：提醒人为审批人、指定成员、指定客户邮箱、指定联系人邮箱。提醒内容可根据不同的提醒人设置不同的提醒内容

       d.  微信：提醒人为审批人、指定成员。提醒内容可根据不同的提醒人设置不同的提醒内容

       2)  审批通过、不通过
       提醒方式，可选四种提醒方式，全不选则认定不启用提醒；

       a.  对话框：提醒人为负责人、创建人、指定成员。提醒内容可根据不同的提醒人设置不同的提醒内容

       b.  邮箱：提醒人为负责人、创建人、指定成员、指定客户邮箱、指定联系人邮箱。提醒内容可根据不同的提醒人设置不同的提醒内容

       c.  短信：提醒人为负责人、创建人、指定成员、指定客户邮箱、指定联系人邮箱。提醒内容可根据不同的提醒人设置不同的提醒内容

       d.  微信：提醒人为负责人、创建人、指定成员。提醒内容可根据不同的提醒人设置不同的提醒内容

       3）提醒触发点

       a.  审批处理前，提交审批后，根据当前审批流程审批步骤第一步审批处理前的设置法发送消息提醒；

       b.  审批通过，审批人审核通过后即根据当前步骤设置向负责人或创建人发送提醒信息，若同时还有下一步，则根据下一步审批处理前的设置提醒下一步审批人；

       c.  审批不通过，审批驳回、失败根据当前审批步骤发送不通过提醒消息；

       4）反审批

       a.  回撤到上一步，若当前审批步骤不是第一步，则根据上一步审批不通过生成提醒。同时，根据上一步审批处理前生成相应提醒消息。若是第一步，仅生成不通过提醒；

       b.  使用当前流程重新流转，若当前审批步骤不是第一步，则根据当前步骤生成不通过提醒。同时，根据第一步生成处理前提醒；

       c.  使用新的流程重新流转，根据当前步骤生成不通过提醒，根据新的流程第一步上次处理前提醒；
      
       3、高级功能页签

      

       1）动态赋值

       a.  通过， 下拉框字段 = （选择一个值，显示单据状态下拉框中的值）
       b.  不通过， 下拉框字段 = （选择一个值，显示单据状态下拉框中的值）

       说明：下拉框字段：显示当前单据所有的下拉框字段
       这里的设置，对应使用本流程审批的单据，审批通过或不通过，则会自动更改设置的下拉框字段

       问题一：单据当前审批人需要编辑单据怎么办？       解决方法：

       编辑审批流程，修改属性：是否允许编辑单据，参数为是，则审批流程流转时，当前审批人可以编辑单据