新版本多公海设置功能介绍

lingdang

新版本多公海设置功能介绍

一、公海相关角色操作功能权限介绍

　1. 系统管理员

• 启用/关闭公海；
• 设置显示客户模块的公海相关数据页签；
• 指定公海超级管理员；
• 设置普通客户回收到公海的规则；
  

　2. 公海超级管理员

• 新建/删除公海（除系统预置公海外）；
• 指定公海管理员、公海成员；
• 控制公海成员所领取客户数量；
• 设置公海业务规则；
• 设置公海回收规则；
  

　3. 公海管理员

• 分配客户给公海成员；
• 转换公海已分配客户/公海未分配客户为普通客户；
• 转换公海已分配客户/公海未分配客户到自己管理的公海；
• 转换普通客户到自己管理的公海；
• 延迟公海已分配客户的保护结束日期；
• 释放公海已分配客户到公海未分配；
  

　4. 公海成员

• 查看公海未分配客户；
• 从公海主动领取未分配客户；
• 释放公海已分配客户到公海未分配；
  

　5. 非公海成员

• 正常显示客户列表界面（和不启用公海一致）
• 受到公海参数设置中普通客户参与回收公海影响；
  

　注：以上角色除了系统管理员，都受到成员数据范围，以及公海参数“不控制公海未分配客户的数据权限，允许查询所有公海未分配客户”数据控制；


二、角色对应操作界面展示


　1. 系统管理员

　　（1）启用（多）公海界面、设置公海超级管理员、设置普通客户回收规则
    在没有启用多公海或不属于公海成员的用户，客户数据列表界面如下显示：
   

普通成员或不启用公海

    CRM系统管理员操作启用公海、指定公海管理员、设置普通客户回收规则界面如下显示：
   

启用公海

　2. 系统超级管理员

　　（1）新增/编辑多公海
　公海超级管理员，操作多公海界面如下显示：
   

公海超级管理员设置多公海

　公海超级管理员，操作新增/编辑多公海，设置指定公海管理员、公海成员；控制公海成员所领取客户数量、设置公海业务规则；设置公海回收规则，如下图显示
一个CRM系统里配置多个公海，每个公海可以设置不同的公海规则，独立管理。公海超级管理员可设置：只能由公海管理员分配公海未分配客户（勾选后，公海用户无法看见公海未分配客户页签）

   

新增或编辑公海池

　　（2）删除多公海，如图
    （注：旧版本公海升级到新版本多公海处理，如果升级前启用公海，升级后自动生成一个公海池，名称为“旧公海”，该公海无法删除）
   

删除公海池

    3. 公海管理员
　　（1）在公海未分配页签可以操作：公海分配（公海平均分配）、转换公海（转为普通客户、转到其他公海）、领取；
            （注：在单据详情页，也可操作公海分配和转换公海）
   

公海管理员操作

　　（2）在公海已分配页签可以操作：

• 延期（公海已分配客户保护结束日期）、
• 释放（释放到公海未分配）、
• 转换公海（转为普通客户、转到其他公海）、
• 批量释放（释放到公海未分配）；
  
  

            （注：在单据详情页，也可操作转换公海）
   

公海管理员在已分配页签

　　（3）在全部页签下，可以操作：转换公海（公海已分配/未分配客户转为普通客户、转到其他公海）以及将“普通客户”转为自己所管理公海的“公海未分配客户”；
            （注：在单据详情页，也可操作转换公海）
   

全部页签下转换公海

　4. 公海成员

　　（1）在公海未分配页签可以操作：领取（主动领取公海未分配客户给自己）；
   

成员领取客户

　　（2）在公海已分配页签可以操作：释放（将已分配客户释放到未分配）、更多选项中-批量释放；
   

成员释放或转换公海

三、特殊设置说明
　1. 公海参数设置中：“允许公海成员将已分配或领取的公海客户转移到其他公海”
       该参数勾选后，成员可以在公海已分配页签的单据下，将客户转移到自己所在的其他公海；
       （注：在全部页签下，可以进客户单据详情操作转换公海）
   

成员-全部页签

　2. 公海参数设置中新增：允许“公海分配”的成员
      注：该参数在勾选“不控制公海未分配客户的数据权限，允许查询所有公海未分配客户”以及不勾选“ 不允许领取公海未分配客户，只能由公海管理员分配”，的情况下，公海成员可以操作公海分配；