灵当 CRM 如何防止销售人员丢三落四

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灵当 CRM 如何防止销售人员丢三落四

一、功能描述

销售人员跟进客户，如何做到不遗漏联系客户？在灵当 crm 系统中，当需要回访联系客户时，移动端会收到回访消息提醒（PC端右上方会显示回访消息）。从而使销售人员可以更好的跟进客户，不会再有忘记联系客户的烦恼。

               

二、使用步骤

         1. 录入客户，客户管理→客户→新建，录入信息，保存

              

         2. 创建联系记录，两种方式：客户明细关联创建联系记录和新建联系记录

             a) 客户管理→客户→明细界面，点击关联创建跟进记录，录入“下次回访日期”，保存

              

             b) 客户管理→跟进记录→新建，选择客户，例如“上海市信息安全测评认证中心”，录入“下次回访日期”，保存

              

         3. 查看回访提醒

             a) PC 端，回访日期当天，系统右上方会显示回访消息，显示了回访日期以及客户名称

              

             b) 移动端-企业微信移动端/钉钉/云之家/微信小程序/源生app移动端，消息-消息提醒，可以查看回访提醒