如何使用公海客户？

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如何使用公海客户？

公海客户的概念是什么呢？首先了解公海的概念。

公海的客户群中，一般客户是有销售人员负责跟踪、管理的，对于新客户或临时客户，没有具体负责人，称为公海客户，公司统一管理。公司可以临时分配给某个销售人员，也可以由销售人员自己领取哦。公司针对这些公海客户可以设定考核指标，对销售人员的业绩进行考核。这种方式被称为压力型销售管理模式。

1. 进入客户管理->客户->更多->公海参数设置



2. 公海设置

       2.1首先选择是否启用公海管理和公海管理是否允许创建“普通客户”，设置公海超级管理员以及是否启用普通回收规则和设置回收条件等。



   2.2公海超级管理员可以针对每个公海池设置公海规则，如：设置公司分配或者销售人员自己领取。可以设置公海未分配客户的数据权限，即所有销售人员可以看到公海未分配客户？以及公海成员客户序时簿列表，公海已分配和公海未分配页签“新建”功能下拉按钮，是否显示【公海未分配】、【公海已分配】按钮


下图就是设置后的客户列表哦：



3. 关于普通客户转公海，或者公海已分配客户释放或者回收到公海未分配，负责人是否改变？都可以在公海设置中进行设置的哦



4. 公海管理员设置：公海管理员可以分配公海客户、转换普通客户为公海客户或者公海客户为普通客户、延长公海客户期限的。
特别说明：管理员默认都是公海管理员哦



下图就是公海管理员在客户列表可以看到的界面哦（注：普通成员也可以将自己负责的普通客户转为公海客户）：



说明：公海分配弹出层显示的都是公海用户哦，不是所有的用户

5. 公海用户设置：公海用户才可以在客户序时簿看到公海未分配客户、领取公海客户



特别说明：管理员默认都是公海用户哦

下图是公海用户在客户列表可以看到的界面哦：


说明：公海成员在公海已分配界面，也可以释放客户

6、公海客户数量上限：意味着每个销售员可领取或者分配的公海客户数量是有限的哦


1）按用户控制，即每一个用户可以领取或分配的公海客户数
2）按角色控制，即角色里每一个用户可以领取或分配的公海客户数

7、公海客户自动回收条件的设置：根据公司制度不同，可以定义不同的回收条件哦



      规则1：公海客户自动回收规则设置：单次回收规则或循环回收规则
      一、设置“单次回收规则”

      1）客户范围：公海已分配客户

       2）根据公海客户最近一次的分配日期或领取日期判断设置的回收规则
       若当前日期-（最近一次的分配日期或领取日期）>天数，则回收

       3）逻辑关系为“或”，则勾选的回收只要满足了一个条件，就不会被回收；
          逻辑关系为“且”，则勾选的回收条件全部满足，才不会被回收；
         
      说明：
   
      a）默认启用，并且不可取消
      
      b）合同订单和服务合同，不统计状态为“已作废”的单据

      c）保护结束日期取值
         当逻辑关系为“或”，则取最大日期；
         逻辑关系为“且”，则先取最小的日期，若达成，则再依次显示下一个最小日期，若未达成，则回收

举例说明：
        设置条件为“ 自分配或领用之日起10 天没有创建跟进记录；”
        2018-03-10领取了公海客户：上海灵当；
        若截止到2018-3-20，未创建跟进记录。则2018-3-21，“上海灵当”会被回收到公海未分配

      二、设置“循环回收规则”     


       1）客户范围：公海已分配客户

       2）根据公海已分配客户最近一次的分配日期或者领取日期判断回收规则
       若设置回收规则单据的日期-（最近一次的分配日期或者领取日期）>天数，则回收
       每个单据的日期规则如下表：
   
      

       3）逻辑关系为“且”，勾选的每一个回收条件都要进行判断，分别根据以上规则取最近一次的日期；全部满足时，则不会被回收
            逻辑关系为“或”，勾选的所有条件，分别根据以上规则取最近一次的日期，只要满足一个条件，则不会被回收

      说明：

       a）默认启用，并且不可取消
      
       b）合同订单和服务合同，不统计状态为“已作废”的单据

       c）保护结束日期取值
          当逻辑关系为“或”，则取最大日期；
          当逻辑关系为“且”，则取最小日期，若达成，则再依次显示下一个最小日期，若未达成，则回收

       举例说明：
       设置条件“ 自分配或领用之日起距最近一次跟进记录的创建时间已超过10天；”
       2018-03-01领取客户：上海灵当，2018-03-05创建了跟进记录，公海目标达成。
       则截止到2018-03-15，未再次创建跟进记录。则2018-03-16回收客户到公海未分配

     规则2：普通客户自动回收规则设置：单次回收规则或循环回收规则

     一、设置“单次回收规则”

      1）客户范围：普通客户

     2）根据获取客户的分配日期（若分配日期为空，则取创建时间），判断回收规则
     若当前日期-（最近一次的分配日期或者创建时间）>天数，则回收

     3）逻辑关系为“且”，则勾选的回收条件全部满足（勾选的全部规则，全部创建了对应的单据），才不会被回收；
          逻辑关系为“或”，则勾选的回收只要满足了一个条件（勾选的规则，任意一个规则创建了对应的单据），就不会被回收；

      说明：

        a）默认不启用，可根据需要选择启用

        b）每个回收规则条件可根据需要，选择设置回收规则

        c）合同订单和服务合同，不统计状态为“已作废”的单据

        d）保护结束日期取值
             当逻辑关系为“或”，则取最大日期；
             当逻辑关系为“且”，则取最小日期，若完成，则再依次显示下一个最小日期，若未完成，则回收

     举例说明：
     设置条件为“自分配或创建之日起10天没有创建跟进记录”；
     2018-03-10创建客户：上海灵当；
     若截止到2018-03-20，未创建跟进记录，则2018-03-21，“上海灵当”会被回收到公海未分配

     二、设置“循环回收规则”

     1）客户范围：普通客户

     2）根据获取客户的分配日期（若分配日期为空，则取创建时间），判断回收规则
      若设置回收规则单据的日期-（最近一次的分配日期或者创建时间）>天数，则回收     
      每个单据的日期规则如下表：
   
     

     3）逻辑关系为“且”，勾选的每一个回收条件都要进行判断，分别根据以上规则取最近一次的日期；全部满足（勾选的全部规则，创建单据日期全部没有超过勾选            规则的日期）时，则不会被回收
          逻辑关系为“或”，勾选的所有条件，只要满足一个条件（勾选规则中，任意一个规则条件没有超过勾选规则的日期），则不会被回收

     说明：

      a）合同订单和服务合同，不统计状态为“已作废”的单据

      b）保护结束日期取值
           当逻辑关系为“或”，则取最大日期；
           当逻辑关系为“且”，则取最小日期，若完成，则再依次显示下一个最小日期，若未完成，则回收

     举例说明：
     设置条件“  自分配或创建之日起距最近一次跟进记录的创建时间已超过10天；                                                                                                ”
     2018-3-10创建普通客户：上海灵当；2018-03-15创建了跟进记录，普通客户单次循环规则完成；
     则截止到2018-03-25，未再次创建跟进记录，则2018-03-26回收客户到公海未分配


8、自动回收规则数据范围设置：满足条件的客户数据才会参与回收规则，不满足条件的客户不参与回收规则


新版本多公海设置功能介绍 https://www.51mis.com.cn/forum.p ... &tid=1339&fromuid=1 (出处: 灵当CRM)